Conseil financier
Votre partenaire de proximité
Notre structure capitalistique garantit à nos clients un conseil indépendant, strictement aligné avec leurs intérêts.
Les valeurs d’intégrité, de confidentialité, de respect du client et d’excellence sont au centre de notre culture.
En accompagnant nos clients sur le long terme à travers toutes les phases de l’entreprise, l’écoute attentive, la disponibilité et la relation de confiance se trouvent au cœur de notre démarche.
Conseil en fusion & acquisition
Grâce à notre couverture du marché français et à notre réseau européen de banques d’affaires et de fonds de Private Equity, nous accompagnons nos clients à chaque étape de leurs opérations stratégiques, avec une approche intégrée, alliant rigueur, réactivité et sur-mesure.
Cessions
Construction de business plans et valorisation
Rédaction des documents marketing et recherche d’investisseurs
Négociation et optimisation du montage pour les actionnaires
Acquisitions
Identification et approche de cibles
Analyse stratégique et financière préliminaire des cibles
Accompagnement des due diligence et des négociations financières
Levées de fonds
Recherche d’investisseurs pour des sociétés en phase de développement.
Élaboration du business plan et valorisation, sélection et mobilisation des investisseurs
Valorisation & business plan
Nous intervenons sur des missions ciblées de valorisation et d’élaboration de business plans, en appui aux transactions et choix stratégiques
Financements & retournement
Notre département Financements, dirigé par Marie-Laure Tuffal-Quidet, s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience pour proposer une approche alliant vision stratégique et ingénierie financière, au service du développement de l’entreprise et de la préservation des intérêts des actionnaires et des partenaires financiers.
Financements
Analyse de la structure financière et des besoins de financements
Évaluation des options disponibles et modélisation des scénarios
Négociation avec les créanciers historiques et/ou nouveaux partenaires financiers
Retournement
Diagnostic financier et stratégique de la situation
Élaboration des scénarios de retournement et optimisation de la structure financière
Accompagnement dans les négociations avec les parties prenantes (banques, actionnaires, fournisseurs, etc.)
Études flash
Nous réalisons des analyses financières, préalablement à la mission d’assistance, pour éclairer des décisions urgentes ou critiques. Ces études peuvent répondre à des besoins variés : stress test de trésorerie, soutenabilité de la dette, scénarios de retournement ou d’évolution…
Conseil en gouvernance & opérations boursières
Nous accompagnons, en toute confidentialité et avec la plus grande discrétion, les actionnaires et dirigeants dans la structuration, la gouvernance et la transmission de leur capital. Notre approche indépendante et humaine garantit une gestion sereine des enjeux stratégiques et patrimoniaux.
Gouvernance & relations entre actionnaires
Analyse des équilibres actionnariaux et des enjeux de gouvernance
Mise en place ou révision de pactes d’actionnaires
Conseil dans la gestion de situations sensibles (désaccords, sorties, rééquilibrages)
Transmission & réorganisation du capital
Structuration de transmissions intrafamiliales ou managériales
Réorganisation du capital (entrée ou sortie d’un associé, répartition des rôles)
Évaluation d’opportunités de liquidité des participations ou de diversification patrimoniale
Opérations boursières
Accompagnement d’émetteurs cotés dans leur stratégie et leurs obligations d’informations.
Réalisation d’opérations boursières (IPO, OPA, OPRA, etc.)